互融云 互融云

北京互融時代軟件有限公司

北京軟件行業協會理事會副會長單位
北京軟協金融科技專業委員會副會長單位
十六年砥礪前行,持之以恒,做您可托付的信息化合作伙伴。
系統試用
  • 北京總部(全國通用)

    400-090-3910

  • 上海分部

    13911340419

  • 廣州分部

    13521978240

選擇以下任一方法:索取【系統報價明細】

與我們專業客服直接溝通,您將得到第一手的系統報
價和詳細的報價說明。

方法一:通過網頁聊天工具,獲取一手資料、報價、試用
聯系在線客服

方法二:直接撥打官方熱線

400-090-3910
立刻回呼此號碼

理財顧問app---業務員的便攜式后臺

簡單、便捷、易操作

功能包括理財顧問日常業務需要以及輔助小功能

了解更多詳情
什么是理財顧問app呢?

理財顧問是專門為理財的業務員量身定制的一套做理財業務流程的移動式系統,擺脫對筆記本電腦的依賴, 實現移動辦公;減少了后臺繁瑣系統的造作流程,迅速完成客戶的理財投資簽單。

理財顧問appVS傳統管理后臺

理財顧問app的存在是依賴于顧問的業務模式而產生的,傳統的業務管理系統復雜而依賴性強,移動端的業務更加合適市場發展趨勢

存在的問題

1、功能性強,配置全面,業務流程繁瑣且謹慎

2、依賴于電腦登陸,展示內容全面

產品的特點

1、操作簡單,通俗易懂,簡化的業務流程

2、便攜式辦公軟件,隨時開展業務

理財顧問app的特點
理財顧問的功能盤點
  • 添加客戶

    隨時添加客戶信息

    聯系方式是否他人可見

    客戶跟進情況備注

  • 意向客戶

    客戶進行標記

    客戶意向跟進

    自定義搜索時間

  • 預約投資

    在線選擇已有產品

    已有產品各項配比

    確定投資期限

    完成預約等待審核

  • 我的業績

    本月業績排名

    顧問等級顯示

    本月業績明細

    當前業績總額

  • 團隊業績

    團隊業績統計

    業績數據顯示

    業績分類查詢

  • 我的進度

    項目狀態列表顯示

    業務類型列表顯示

    項目分類查詢

理財顧問的特色功能
每日打卡

根據每個公司的不同時間規定,是否需要打卡上班,可進行選擇配置。 理財顧問有時也需要到外面跑客戶,具體的打卡記錄會有相應體現。

電子名片

名片是所有理財顧問都需要用到的地方,顧問可以在我的個人中心點擊頭像查看自己的電子名片, 通過微信端的掃一掃功能添加到微信通訊錄里面,非常簡單快捷。

理財顧問業務流程圖
部分頁面在線預覽
技術架構
安全保證
  • 數據傳輸安全

    數據安全加密

    數據校驗

    用戶不可否認性

  • 防注入安全

    用戶和管理權限區分

    參數化驗證

    漏洞掃描

  • 防信息丟失

    賬戶雙重認證

    動態密鑰

    第三方認證

    VPN技術

  • 網絡安全

    保密性

    完整性

    可用性

    VPN虛擬專用網絡

  • 數據庫災備

    全量備份

    數據庫自動備份

    雙機熱備

    異地備份

我們的優勢

我們擁有靈活的資源整合能力,豐富的項目經驗,過硬的品質服務。

  • 1、完善的服務體系

    我們提供完善的售后服務、增值服務、咨詢服務、配置服務、設計服務、其它特色服務

  • 2、實在的優惠價格

    出價合理,不滿天要價是我們的原則。我們不能說是行業價格最低的開發商, 但是可以說性價比最高的一家。讓您體驗花最少的錢體驗最優質的服務。

  • 3、深厚的技術團隊

    我們由100多人構成了我們技術研發團隊,領隊工程師由20人組成都是5-10年的開發經驗的工程師, 對交易所開發有極其豐厚的實戰經驗。

  • 4、高效的開發流程

    我們的開發流程先根據您的需求私人定制高保真原型,UI設計圖,前端開發和后端開發,測試, 每個階段我們的項目經理都會嚴格要求設計人員工程師高效率高質量完成,確保交付的系統質量有保證。

  • 5、眾多的成功案例

    互融云自成立以來已經為上千家客戶。提供了專業、安全、合規的交易所的。 解決方案,客戶遍布全國各地省市,其中亦包括很多國資運營公司及集團性企業。

服務支持

我們用心走近客戶,我們熱心、專心、耐心、放心。我們擁有專業的軟件研發團隊、嚴謹的平臺監控管理、專業的一站式服務團隊。

聯系我們

400-090-3910

(北京總部:全國統一咨詢熱線)

北京地址:北京市昌平區TBD云集中心4號樓C座7層

上海分部:13911340419

上海地址:上海市寶山區瀘太路6395號1_2層B區2440室

廣州分部:13521978240

廣州地址:廣州市天河區廣汕一路715號2號樓1-7樓405-5房

搜索“北京互融時代”或“北京互融云”,即可導航到我公司總部

關注我們 了解最新動態消息
關注微信
關注微博
專題子站:
企業站群:
炒510050能赚钱吗 北京快乐8最新版本下载 快乐十分必赢技巧 新三板股票行情 北京pk10投注站老平台 福建十一选五app下载 长春11选五任选走势图 山东11选五任三遗漏 牛壹佰配资 客户理财平台 辉煌配资